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委内瑞拉本币玻利瓦尔一次性贬值89%

时间:2014-03-25 14:49 来源:货币贬值历史 作者:www.hmy8.com 阅读:
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委内瑞拉开新外汇市场,本币玻利瓦尔一次性贬值89%

为了增加美元供给遏制黑市外汇交易,委内瑞拉启动一个新外汇交易市场,一次性贬值本币89%。

周一启动的SICAD II外汇市场,允许用自由报价(用玻利瓦尔)竞购美元。昨天SICAD II最终定价为55玻利瓦尔兑1美元,相当于官方汇率6.29的8倍多。

而在另一个专门为企业购汇的SICAD I外汇市场中,汇率为10.8。

委内瑞拉政府称,最终SICAD II最终将取代SICAD I成为官方的“旅客”汇率。

你是不是已经被花样繁多的汇率市场搞晕了?答案其实很简单:面临国内食品药物严重短缺的局面,总统马杜罗必须放松严格的外汇管制向市场供应美元。

金融咨询公司Sintesis Financiera首席经济学家Tamara Herrera告诉彭博新闻社:

“无论你怎么看这就是贬值。”

“政府试图用新外汇市场压低黑市美元价格,人们认为汇率应该在1美元兑50玻利瓦尔左右。”

据dolartoday.com网站提供的委内瑞拉黑市数据,美元汇率在一度飙升至85之后,过去几周回落到58.6附近。

那么马杜罗政府一次性贬值的做法是否能够一劳永逸解决问题?很可惜,答案可能是否定的。

路透社报道称:

马杜罗周五演讲说:“新措施将覆盖7,8%的实际美元需求,这将帮助我们达到外汇供需均衡,满足经济运转的必须需求。”

但SICAD II市场只是‘复活’过去的制度,即过去被称作“permuta” 或者 “swap”外汇市场,2010年前总统查韦斯以存在“投机”为名关闭这个外汇市场。

玻利维亚反对党长期以来抨击政府外汇管控,现在他们仍然批评马杜罗这种“悄悄贬值”货币的做法。

反对派领袖Henrique Caprile在推特上说:

“今天就是黑色星期一,SICAD II就是另一次贬值,这是对所有委内瑞拉人一次沉重打击。”

委内瑞拉通胀率年均达到56%,是所有美洲国家中最高的。

金融博客ZeroHedge则带来了另一个“坏消息”,该博客认为这个新外汇市场大量买家是套利交易者,他们现在囤积美元以便在未来通过5年期委内瑞拉国债CDS交易中获利。

价格管制的后果:委内瑞拉人凌晨4点排队买手纸(2014年3月11日)

为了遏制国内通胀飙升,委内瑞拉马杜罗总统对所有日用品价格实施管制,结果就是普通人要凌晨四点排队买手纸肥皂。

在加拉加斯和圣克里斯托瓦尔这样的大城市,价格管制的直接后果就是日用品极度短缺。

普通市民必须在凌晨4点在国营或者私营超市门口排队,等待早上8点钟商场开门。而通常至少要等到10点才能买到商品。由于购买日用品的队伍太长,必须在手腕上写上号码维持秩序。

但是即便你熬夜排队也可能买不到想要的东西。政府规定每个人只能买4升牛奶,2升油,2公斤糖。

为了防止人们抢购商品,政府还规定人们要按照身份证号码每周轮流购物。

上周五委内瑞拉总统马杜罗在电视台说,现在走私食品的利润,已经超过了贩卖可卡因。

不过马杜罗可能不知道,正是他自己的政策了造成供应短缺。

委内瑞拉用汇率和物价管控,人为压低了日用品价格,导致向邻国走私能获得暴利。

据委内瑞拉地方政府Tachira州政府的估计,当地最高有40%的食品供应被走私到了邻国哥伦比亚。

比如一袋玉米粉在委内瑞拉仅卖14玻利瓦尔(约合20美分),而同样大小的在邻国哥伦比亚卖1.25美元。 玉米粉是当地主食AREPA玉米饼的基本材料。

由于极端缺乏手纸,有委内瑞拉人甚至愿意支付100玻利瓦尔的车费去邻国哥伦比亚边境,再花700玻利瓦尔买12卷一装的手纸。而在委内瑞拉国内这样一打手纸只要64玻利瓦尔.

但问题是,即便标签上的价格很低,但是超市里根本没有你怎么办呢?

委内瑞拉:还了外债,苦了国人

500亿美元的到期债务迫使委内瑞拉必须作出选择,是竭力凑齐美元还给华尔街,还是结清积欠已久的国内外币债务?最后,委内瑞拉按时把钱还给了华尔街。

委内瑞拉的外债总价值高达600亿美元,如果债务违约,委内瑞拉就难以再从国外得到足够的资金来维持本国石油工业的正常运转,而石油收入为委内瑞拉贡献了96%的外汇收入。

据华尔街日报报道,无论是前任总统查韦斯,还是现任总统Nicolás Maduro,都对资本主义嗤之以鼻,但此次宁愿拖欠国内债务,也要还钱给华尔街无疑是一个巨大的讽刺。

该报道称,总部位于加拉加斯的咨询公司Ecoanalitica估计,委内瑞拉政府欠国内的债务总计270亿,包括:140亿美元的石油行业债务,90亿美元的外贸行业债务,以及40亿美元的服务行业债务。除此之外,还有100亿美元的外资公司的利润无法兑换成美元。据悉,自2008年开始,外资公司的利润就不能再从玻利瓦尔(委内瑞拉货币)兑换成美元了。

据FT网报道,委内瑞拉官方汇率为6.3玻利瓦尔兑1美元,而黑市汇率则为84玻利瓦尔兑1美元,几乎是官方汇率的13倍。去银行将玻利瓦尔兑换成美元已经绝无可能,官方每周会举行一次“货币拍卖”,将2200万美元按照比例分配给进口商。

外汇短缺已经对委内瑞拉国内经济造成了毁灭性的的打击,工厂因缺少原料而停产,超市的货架大半是空的。

委内瑞拉货币贬值通货膨胀,超市里空空的货架

(超市里空空的货架 来源:路透)

相比于2013年1月份,今年1月份的汽车组装线的开工率下跌了85%。据路透报道,Toyota周一的时候宣布将于本周关停委内瑞拉的汽车装配线,原因是难以获得汽车零件。

据凤凰网报道,由于纸张供应不足,委内瑞拉五家报社被迫停刊,而其他多家平面媒体也面临着难以持续的状况。当地时间11日,约200名媒体工作者走上首都加拉加斯街头进行请愿游行,要求政府尽快批准他们从国外进口纸张的外汇,避免休刊。

另外,委内瑞拉的长期债券的收益率已经高达15%,比同样面临外汇储备流失的阿根廷的国债收益率还要高,阿根廷还曾出现过外债违约的历史。而爆发大规模示威游行的乌克兰的长期国债收益率也只有11%。

委内瑞拉再次宣布把本币贬值45%,仍比黑市高出6倍(2014年1月23日)

周三委内瑞拉宣布对旅居海外的国民的官方汇率一次性贬值45%,然而由于国内每年近50%的高通胀,黑市汇率仍然比官方高出6倍。马杜罗政府高度管控汇率增加美元收入的政策或无法奏效。

不到一年之前委内瑞拉把玻利瓦尔元对美元汇率从4.30调降到6.30震惊了世界,在粮食危机的压力之下委内瑞拉开启了货币战争。

昨天负责经济事务的副总统拉米雷斯Rafael Ramirez宣布,将对旅居国外的国民实施1美元兑换11.36玻利瓦尔元的新汇率。目前对留学生、领取养老金者、领事、外交服务人员,将继续实行1美元兑6.30玻利瓦尔元的汇率不变。

与此类似的是,12月底委内瑞拉对非本地居民和进入该国的游客兑换汇率一次性下调44%。

为了增加外汇收入,委内瑞拉实施一种高度中央控制的汇率系统,政府通过一个叫做Sicad的拍卖系统,定量向市场供应美元。

只有食品等高优先商品的进口商才能以官方的6.30汇率购买美元,其他人则必须从Sicad竞标才能换到美元。

Ramirez称那些必须参加中央银行每周举行的拍卖会的竞标者,大概要付出超过每1美元11玻利瓦尔元以上的代价才能竞标成功。

但是事实证明这些汇率改革仍然是毫无意义的。在黑市上78.38玻利瓦尔元才能换到1美元,这意味着即便新汇率实施,它仍然比黑市汇率高出590%。

为什么委内瑞拉货币下跌的如此之快?这也许要问这个自诩社会主义天堂国家每年近50%的通胀率。

ZH说可悲的是对于一个亟需美元补充国库,来避免发生饥荒时国有食品公司没钱购买粮食的紧急情况出现,它更应该对那些拥有外汇的人实施更慷慨的政策,而不是鼓励美元流入黑市被囤积起来。

委内瑞拉的高通胀率和歧视性的汇率还造成了一个畸形的现象,去年委内瑞拉股市涨幅为全球第一。

瞧!委内瑞拉总统马杜罗这个白痴(2013年12月6日)

为了遏制国内通胀飙升,委内瑞拉总统马杜罗通过立法强制规定二手车售价不得高于新车。违反这个汽车售价规范法律的人,可能将面临10年以上的牢狱之灾。

不过一些人警告,这条法律只能让委内瑞拉的问题变得更糟糕。

知名独立投资者Dennis Gartman说:

“至少现在看来,委内瑞拉已故总统查韦斯是一个既幽默又聪明的人……他的继任者马杜罗基本上就是一个白痴。”

“昨天,马杜罗颁布了一项法令限制新车和二手车价格。事实上委内瑞拉国内目前基本买不到新车,是因为该国实施严格的进口限制,同时汽车制造商不愿意支付重税向该国出口新车。

所以委内瑞拉人必须支付高价购买二手车,这导致目前该国的二手车价格已经超出新车的报价单价格。

根据目前通过的法律,委内瑞拉将‘明确禁止利用二手车投机,尽管这些车成色很新’。违反法律的人将被判入狱6-12年。

马杜罗说在该法律正式生效之前将会出台更多细则。而最令人震惊且让人悲哀的是,这是马杜罗今年4月19日上台后,出台的第625项法令。这意味他平均每天要发布2.7条法令”。

事实上作为查韦斯忠实的继任者,计划经济模式拥趸马杜罗之前立法还对电子产品、玩具、和服装进行规范。

如果你觉得Gartman上面的话还不够重,他最后还评论说:

“瞧,马杜罗这个自大的白痴,他的所作所为就是要让委内瑞拉人生活变得更艰难……他的癫狂没有极限”。

委内瑞拉通胀率高达56.2% (2013年12月31日)

法新社报道,2013年委内瑞拉通胀率高达56.2%,几乎是2012年(20.1%)的三倍。从11月开始当地政府强制要求商店降价。本周一,委内瑞拉官方表示通胀率增速已经放缓。

作为社会主义国家的领导人,总统尼古拉斯·马杜罗表示,惊人的通胀率当归咎于“资本主义经济寄生虫。”他在新闻发布会上说,“如果委内瑞拉没有被卷入这场经济战争,我国的通胀率肯定只有个位数。”

11月,马杜罗下令全国家电卖场大幅减价,并出兵执行命令,威胁将逮捕拒绝遵守该命令的店主。

有观点认为该国的高通胀率是由上任总统查韦斯2003年设定的刚性汇率和价格管制政策导致。固定汇率为1美元对6.3委内瑞拉玻利瓦尔。固定汇率刺激了黑市交易,在黑市兑换美元的价格大概是官方价格的9倍。

委内瑞拉作为盛产石油高度依赖进口。目前该国饱受商品短缺的困扰,从肉类到生活用品都供应不足。该国央行的报告缺乏一个一贯的“稀缺性”指标来反映长期物品短缺的情况。

马杜罗提到,官方调查发现委内瑞拉食品价格年上涨率超过3000个百分点,若非政府实施的的食品援助计划很可能已经发生饥荒。根据委内瑞拉央行的报告,10月、11月食品价格分别上涨5.6%和7.5%。

委内瑞拉央行写道,

“正如历史上发生过的一样,政治局势紧张和经济不稳定一同构成了一场针对委内瑞拉人民的经济战争。”

委内瑞拉危机新征兆:订满的航班(2013年9月25日)

在委内瑞拉,新总统马杜罗(Nicolas Maduro)正面临严重的经济挑战,包括物资短缺、断电和物价失控等。而现在,国内危机的一个新征兆是,想要出国的人订不到航班——而这恰恰是因为政府愚蠢的美元政策。

所以,如果你准备从委内瑞拉飞往国外,要么提前数月排队订票,要么坐船。

委内瑞拉前领导人查韦斯从2003年起对货币进行管制,此后10年间,官方和黑市汇率之间的差距不断扩大。目前,委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)兑美元的官方汇率为6.3,但黑市价格为该值的7倍。

委内瑞拉政府严格规定,以官方汇率兑换美元的数额不能超过某个值,但只要你持有一张有效的机票,那么至多可以以官方汇率兑换3000美元。许多人利用了这一规则漏洞,这也就是为什么在委内瑞拉你很难买到机票的原因。

而那些单纯以兑换美元为目的的人,即便是买到机票也可能不会去乘,所以许多航班上有一半是空位。

路透社援引委内瑞拉国内经济学家Angel Garcia Banchs说:

由于这种汇率制度,很有可能你出国旅游一趟是免费的。

出国的人用信用卡在国外提现,而不是购买商品。之后人们再把美元带回委内瑞拉,并在黑市上以7倍于官方汇率的价格换成国内货币。其中的巨额利润可以很容易地抵消掉航班费和国外食宿费用。

一些委内瑞拉人甚至不需要出国,只需要把信用卡寄给海外的朋友,再由他们把现金寄回委内瑞拉。所以这也解释了为什么飞机上有如此多的空位。

也正是由于通常会有很多空位,一些航空公司也开始超额订出比通常多得多的票。

同时,机票的争夺也成了街头巷尾的一个热门话题。委内瑞拉国内最大的讽刺网站Chiguire Bipola半开玩笑地写了一篇报道称,航空公司开辟了一条新航线:从加拉加斯(委内瑞拉首都)到加拉加斯。

该报道说,委内瑞拉国内的这种美元套利方式已成为其经济中“最有活力的部分”。

但实际局面却让人幽默不起来。查韦斯实施的货币管制已加重了通胀和资本外逃问题。美元短缺使得进口商们难以完成对外支付,并导致物价不断飙升。去年委内瑞拉物价暴涨45%,是拉美国家中涨幅最大的。

70%黄金外汇储备缩水 委内瑞拉美元国债收益率暴涨(2013年7月5日)

委内瑞拉前总统查韦斯在其生命中最后几年在错误的时间押注黄金,随着金价暴跌,委内瑞拉外汇储备急剧缩水。

查韦斯此前认为,委内瑞拉应该远离“美元的独裁”,并在截止2012年的时间内将委内瑞拉70%的外汇储备存贮为黄金,根据世界黄金协会的数据,这是所有新兴市场国家中最高的占比,是邻国哥伦比亚和巴西的50倍。

在过去的10年中,委内瑞拉从这些黄金外汇储备中获得400%的收益,但今年黄金已经下跌了25%,这导致委内瑞拉央行的外汇储备跌至8个月以来的低点,并损害了委内瑞拉偿还外债的能力。上个月委内瑞拉的美元国债收益率已经上涨了62个基点,至11.84%,涨幅0.62%,其他拉丁美洲国家的平均收益率上涨了57个基点。

“委内瑞拉的外汇储备遭受了重创,”美银的经济学家Francisco Rodriguez表示,如果继续保持现在的金价水平,“那么你将更加感觉到委内瑞拉的支付能力正在减弱。”

上周,委内瑞拉央行的外汇储备从去年的高达299亿美元下跌至250亿美元以下,即使查韦斯亲手挑选的继任者Nicolas Maduro已经削减了对进口商的美元供应,而这却导致了委内瑞拉国内物资的紧缺,从手纸到黄油等一切物品都非常紧张。由于委内瑞拉物资短缺的情况恶化,物价以拉美国家最快的速度上涨,上个月标普下调了委内瑞拉的信用评级至8年来的最低点。

今年,委内瑞拉的5年期信用违约掉期已经上涨了377个基点,至1024个基点。根据摩根大通的EMBI全球指数,投资者购买委内瑞拉的美元国债而不是美国国债的溢价高达970个基点,是新兴市场中第二高的水平,仅次于阿根廷的国债。

委内瑞拉总统查韦斯因癌症逝世 终年58岁(2013年3月6日)

当地时间5日,委内瑞拉副总统马杜罗宣布,总统查韦斯当天下午16时25分因癌症逝世,终年58岁。

据中新网引述路透社报道,委内瑞拉副总统马杜罗发表电视讲话,称委总统查韦斯在与癌症抗争两年后去世,结束了对委内瑞拉14年的执政。

而据洛杉矶时报报道,就在当地时间周二,马杜罗宣布驱逐美国领事馆武官,指责其向委内瑞拉军队成员“煽动分裂计划”。

身故

自从2011年6月查韦斯首次发现患癌,选择由古巴外科医学研究中心多名专家医生组成的医疗小组进行治疗。随后他经常往返古巴和委内瑞拉接受手术和放疗。

委内瑞拉计划投放美元打击黑市(2013年3月1日)

据委内瑞拉央行的官员透露,为了阻止本国货币流入黑市,委内瑞拉官员正计划向本国的经济体投入更多美元。

计划的具体细节还未公布,但是很多人认为委内瑞拉政府准备允许公司和个人用玻利瓦尔(委内瑞拉货币)以高于官方的汇率合法地购买美元。

由于之前政府废除央行控制的美元分配系统却没有提供其他替代方案,照成硬通货短缺现象愈发严重。这个新交易渠道的开通有助于政府缓解这一问题。

之前委内瑞拉玻利瓦尔贬值了32%,汇率达到6.3玻利瓦尔/美元。但是许多经济学家仍认为玻利瓦尔被高估了。

十年前,石油业为了推翻查韦斯(委内瑞拉总统)政权,发生了大罢工,政府为防止之后资本外流,采取了货币控制政策。政府限制只有通过国家购买美元才是合法的。这项政策导致硬通货短缺,委内瑞拉玻利瓦尔贬值,黑市中美元的价格已经上升到23玻利瓦尔/美元。

在政治不稳定的时期,私人获取美元的途径受限加重了食物和日常用品的短缺。而查韦斯也由于癌症渐渐退出了公众的视线。

“政府知道他们不能任由黑市继续猖獗。很明显他们要采取措施降低黑市的汇率。”美国美林的分析师Francisco Rodríguez说道。

据加拉加斯(委内瑞拉首都)的经纪公司主管透露,一位政府官员称,为了保证原材料和基本日常生活用品的进口,除了固定6.3玻利瓦尔/美元的汇率之外,政府也会同时施行美元分配机制。

双管齐下可能会降低美元的价格,但是据知情人士透露,政府有可能会限制在官方交易中玻利瓦尔贬值的额度。至于私人金融机构在美元分配机制中扮演什么角色还并不明了。

经纪公司首席主管表示,财政部有人认为私人部分在这个机制中可能会导致腐败。他指出这项计划的完成需要两个月。财政部和委内瑞拉央行并对此事不予置评。

查韦斯在2010年下令关闭一个独立的货币市场。这个由私人经纪公司操作的,出售以美元计价的政府债券的交换市场被当地人所熟知。这个左派分子领导人还下令以“投机”和导致玻利瓦尔贬值至8博利瓦/美元的罪名监禁了经纪公司的主管。

这件事之后,央行开辟了自己的债券交易平台Sitme,允许私人机构以5.3玻利瓦尔/美元的价格购买债券。在那时,央行行长 Nelson Merentes 称这项机制十分成熟,可以持续50到100年。

但是在经历了几个月Sitme的债券供应不断减少之后,政府官员在前段时间决定淘汰这个机构,称仅为了实现其美元分配的功能而继续发行政府政府债券没有任何意义。同时他们还让玻利瓦尔贬值,这是为了抗击在一月份已经达到22.2%的通胀所走的一步险棋。

在取消 Sitme平台的同时,政府并没有为进口商提供一个备选方案,这无疑推动了兑美元的需求,并导致玻利瓦尔进一步贬值。

Rodríguez称委内瑞拉可能会找寻一个以现金的方式分配美元的机制,而不是以债券的方式。他相信新的体系可能会使黑市的汇率降低20%或更多。

许多经济学家指责政府在查韦斯重选之前开销过度。选举期间,进口由于消费的猛涨而迅速增加,导致了委内瑞拉美元的短缺。

周二发布的央行数据显示委内瑞拉2012年第四季度的经常账户赤字为5.98亿美元。进口较2011年第四季度上涨了33.9%,达到1780亿美元。

伦敦资本经济的经济学家David Rees估计2012年委内瑞拉进口量有一半是以低于官方汇率的美元进行交易的。

委内瑞拉释放货币战“核弹”:本币一次性贬值46%(2013年2月9日)

西方人眼中的独裁另类委内瑞拉又一次让他们大跌眼镜,五年里九次让本国货币贬值的委内瑞拉政府又出必杀技,最新一次降幅将使目前货币bolivar fuerte(以下简称玻利瓦尔)兑美元汇率由4.3升至6.3,玻利瓦尔贬值幅度超过46%。

与委内瑞拉的核弹相比,那些投身全球货币激战的欧美日发达国家简直还在冷兵器时代。
 
委内瑞拉财政部长Jorge Giordani2月8日告诉彭博记者,从2月13日起,政府会将玻利瓦尔兑美元汇率上调32%,升至6.3。但他又说,政府对1月15日以前订购的特定进口产品保留4.3的汇率不变。这样算来,实际升幅为46.51%。
 
由于财政赤字差距扩大,国内美元短缺,委内瑞拉总统查韦斯不得不多次令本币贬值。去年,该国政府财政支出倍增,虽然帮助查韦斯第三次坐上总统宝座,却让政府赤字规模扩大近两倍。
 
穆迪旗下评级机构数据显示,2012年委内瑞拉财政赤字与GDP之比由2011年的4%增至11%。
 
查韦斯政府增发玻利瓦尔可以帮助减少因石油出口税收减少产生的预算赤字,可能缓和国内从卫生纸到汽车的各种商品短缺形势。
 
但玻利瓦尔由此贬值可能给委内瑞拉的高通胀火上浇油。今年1月,该国年通胀率已经高达22.2%,上升速度八个月里最高。继去年12月上涨3.5%以后,1月食品价格又上涨了3.3%。
 
追踪玻利瓦尔汇率网站Lechuga Verde称,玻利瓦尔兑美元黑市汇率为18.4。
 
因为按官方汇率汇兑的美元供应无法满足国内需求,委内瑞拉人选择无政府监管的信贷市场得到美元。
 
查韦斯打压本币的做法被市场视为调整经济扭曲和减少财政失衡的努力,2027年到期委内瑞拉国债收益率2月8日下降10个基点,降至8.7%。
 
摩根大通EMBIG指数显示,去年委内瑞拉国债回报率39%。“市场喜欢极权政府”的真相又一次应验。
 
1999年查韦斯上台后,委内瑞拉借款成本突破12%。高盛旗下资产管理公司和奥本海默基金这类委内瑞拉国债的大投资者回报高涨681%,合年均回报率14.7%。

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