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资本市场的“大话西游”

时间:2013-04-30 17:12 来源:专栏作家 作者:www.hmy8.com 阅读:
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题目既然是大话西游,那么就是随笔漫谈。

先说道指,本人在前面两次说过道指要走牛市,去年中一次,去年底一次,也曾给朋友回答和回复。

道指走到今天,很多人在欢呼道指牛市,虽然牛市一定是的,但是未来短期上涨的趋势很慢,这个很慢的周期是多长,现在看不出来,但这个很慢的震荡上涨期就是风险的积累期。积累期之后将是剧烈的震荡,如果出现一天跌幅5%丝毫不意外,无论中国股市还是道指,都不是羊群们进行“自由泳”的地方;剧烈的震荡发生的时候,一定出现股灾的声音,羊群们恐慌而逃,恰恰那时才是阶段性底部,进入道指牛市的第二阶段,如果现在没入市,未来数周入市的话,是最不合适的时候,根本原因在于“后知后觉”者来了。

黄金最近这段时间刺激的市场人士激素四溢,我在去年底写过“黄金已成黄花”,现在空头蛰伏,反弹期多头一定得意在1400美元以下抄到了底部,对于期货的朋友随时进出不做讨论,但是实物的买家现在的得意很短暂,本人的看法是无论伦铜还是黄金,都处于一段数年熊市的开始,也就是破位之后的第一次反弹。反弹之后的旅程将是慢慢熊途,所以,如果说1600美元以上是“珠穆拉玛峰”,那么现在的位置注定是8000米的高空,现在的多头,都是未来的“飞蛾”。

任何一个重大趋势转折的开始阶段,第一次下跌的时候都会招来大量的飞蛾,因为市场会以为原来的趋势还会继续,剧烈的下跌是买入的机会,这是飞蛾们异常勇敢的原因;6124点下跌以后,在08年1月的5000点附近招来大量的飞蛾,因为他们的眼睛看的是一万点;现在的黄金也是如此,他们看好还会涨到10000美元;未来的房地产还会如此,因为他们认为房价还会再翻翻,甚至还会涨到北京50万一平米;资本市场的曲线千变万化,但人性的贪婪之心永不变,这是不变的规律。

五月是万物生长的季节,所以股市红五月是历史的期待,也有一个杂志专门用红五月作为标志,其实这些没有多少意义,事物时刻在变,社会时刻在变,资本市场的变量时刻在变,过去永远不代表未来,看看神华股价和黄金伦铜的破位,标志着银行已经裸露,因为大宗的下跌必然不断暴露银行的坏账问题,而银行的坏账一旦开始暴露,必定招致社会流动性的收缩,用5月万物复苏来期待股市的红五月是典型的自我安慰,可是沪深股市的市场中喜欢自我安慰的人很多;虽然五月是红还是黑不能定论,但这样的自我安慰行为不可取,因为不是正确的思维。

我一点不相信阴谋论,只相信智慧,中国人喜欢将自己不能提前觉察的行为看成别人的阴谋,实际在削弱自己的智慧;但是今日隐隐感觉还是不对,现在沪深股市的龙头是谁?有人说是银行地产,我觉得不是,在这样的债务不可持续的情况下,银行地产成为龙头的可能性是零,更不能期待有色煤炭和白酒,在一级分类指数中,沪深股市的脊梁是医药,因为这是唯一基本面和复合增长率非常明朗向上的板块,可以带动市场的人气。如果今天开始,股市人气继续涣散下去,可想而知。医药板块中人气最旺的显然是中药,因为期待大部分是低水平复制的西药板块带动市场的人气显然不现实。可是汉森制药(槟榔)带来的对中药板块的打击值得思量,槟榔是药典载明的中药,如果说槟榔不能入药,那么水银哪?(据说的,本人没有自己去考证)同仁堂的拳头产品中有水银(因此不能进入英国市场),是不是也应该停产?中药有很多剧毒的东西入药,包括砒霜  水银蝎子毒  蟾蜍等等,因为中药讲究的是以毒攻毒,也有十八反,如果用西药的标准来衡量(中药),那么几乎所有的散丸剂中药厂都应该关门。反过来,是否可以用中药的标准去衡量西药哪?显然不能。标准只有一个,能否治好病并不带来后患!这两天又在报道贵州百灵和康恩贝的问题,其实无论汉森制药还是贵州百灵和康恩贝,问题都不是今天才显示的问题(槟榔的问题几乎不是问题)。槟榔不是今天加的,贵州百灵的负债率比较高也不是今天开始的。

很显然,这是有目的的行为,谁在暗地里干这事?无非是受益者;第一个可能是西药企业,中国的西药极其分散,每家企业的市场占有率有限,估计可能性不大,何况科伦药业也被牵扯其中,因此,可以排除西药企业的暗地动作;第二个可能是希望做空沪深股市的家伙,因为通过打压中药让沪深股市的人气涣散,很容易打压股指,让股市不断阴跌。如果是索罗斯们在做空,那么写这些文章的枪手就是典型的汉奸;如果是股指期货的大空头在做空,那么就是操纵。

如果真是这样,那么管理层(包括药监部门和证监会)到今天没给出一个公正的意见,说明管理层的水平还是幼儿园(不合格),或者是内外通奸。

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